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德银:保利协鑫(03800.HK)买入评级目标价2元
作者:管理员    发布于:2015-07-13 09:35:39   
保利协鑫即将迎来季节性需求高峰,加上上网电价补贴或削减,在此之前或接获更多订单,有助稳定第三季的多晶矽及矽晶圆价格。此外,发改委或开徵可再生能源附加费、人行进一步减息、自备电厂产能提升及获注入金山桥热电联产厂房,均为股价的正面催化剂。

分别调低对保利协鑫今明两年盈测10%及8%,主要反映矽晶圆价格较预期低,但得到收购金山桥热电联产厂房抵销部份影响。该行指,虽然保利协鑫的中期盈利可能仍疲弱,按年或跌30%至8亿元,但相信股价已反映负面因素有余。
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